Полковник Николай Устюжанин, обладающий навыками меткой стрельбы и мастерством в рукопашном бою, посвятил себя службе в военной контрразведке. Однако, когда одна из операций, в которой он участвовал, обернулась провалом и смертью одного из агентов, Николай заподозрил, что среди сотрудников завелся предатель. Временно отстраненный до завершения расследования, Устюжанин решает использовать ситуацию в своих интересах. Полагая, что предатель попытается его устранить, он отправляется в отдаленный поселок к своему бывшему сослуживцу, ныне руководителю приграничного района, и устраивается на работу в лесное хозяйство. Пребывание на новой должности оказывается не менее рискованным: Николай сталкивается с контрабандой, браконьерами и черными копателями, а также выясняет, что его предшественники либо исчезли, либо были убиты.