1895 год в Нижнем Новгороде ознаменован подготовкой к важнейшей торговой ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает громкое убийство влиятельного дворянина Нефедьева. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, служащий местного сыскного управления. В процессе расследования он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одолеть это зло, Лыков вынужден рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.