В небольшом и живописном городе Калязине, который на первый взгляд ничем не отличается от множества других, скрывается тайна: здесь находится засекреченный институт, где исследуют магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — освободить мир от людей и населить его сказочными созданиями. Алексей Попов решает противостоять ей, чтобы защитить своих родных и вернуть Калязин к нормальной жизни. В этой битве с ним объединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако их противостояние с Хозяйкой стихий становится ожесточенным: в городе разворачивается серьезная схватка за семью, любовь и человеческую сущность.