Маршал Василевский организует срочное совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении детонации складов с опасным вооружением. Специальный поезд доставляет солдат на дальневосточную станцию, в числе которых находится разведывательный взвод. Их задача — обнаружить завод. В числе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местонахождение завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи 10 лет назад. Исимура управляет заводом и концентрационным лагерем, где проводит смертельные эксперименты на людях с использованием химических веществ. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием под заводом.
