В самом сердце густого леса находится древний город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако со временем люди изгнали эльфов и установили свою власть. Теперь над Ллорисом господствует жестокий шериф, который обогащается за счёт жителей. Постоянные повышения налогов загоняют людей в нищету, оставляя их без крыши над головой и средств к существованию. Любая попытка сопротивления жестоко подавляется: протестующих изгоняют или подвергают пыткам. В городе зреет мятеж, и отчаявшиеся обыватели решают обратиться к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, не взаимодействовавшие с людьми более двухсот лет, не склонны им доверять и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.
